CCCP, 1978 ,К/ст им. М.Горького

Невероятные приключения зверей и людей с музыкой, песнями и плясками. Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, звероловы, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему Серпокрылову все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам, успев рассказать о своих мечтах и о себе...
.

В ролях: Максим Сидоров, Аня Золотарева, Дмитрий Ивановский, Валерий Феофанов, Вадим Захарченко, Николай Сморчков, Людмила Иванова, Майя Булгакова, Светлана Светличная, Даниил Нетребин, Александр Январев, Мария Виноградова, Валентина Ананьина, Эдуард Бочаров, Ольга Григорьева.

Режиссер-постановщик: Эдуард Бочаров.
Авторы сценария: Юрий Коваль, Эдуард Бочаров.
Оператор-постановщик: Христофор Триандафилов.
Художник-постановщик: Игорь Бахметьев.
Композитор: Борис Карамышев
текст песен Юрий Коваль.
Звукорежиссер: Керим Амиров.

Премия Всесоюзного кинофестиваля среди детских фильмов за 1979 год